Poradnik organizacyjny PROFIT · aktualizacja:
Opowiedz, czym zajmuje się firma
Zacznij od konkretów: co sprzedajesz lub jakie usługi świadczysz, komu wystawiasz dokumenty i czy działalność już działa, czy dopiero ją planujesz. Jeśli wykonujesz kilka różnych rodzajów usług, wspomnij o każdym z nich. Sama nazwa branży często nie pokazuje wszystkich potrzeb księgowych.
Przygotuj orientacyjne liczby
Nie potrzebujesz dokładnego zestawienia co do jednego dokumentu. Przybliżona liczba faktur sprzedaży i zakupów w miesiącu pozwoli rozpocząć rozmowę o skali obsługi. Wspomnij także o pracownikach, umowach, rachunkach bankowych i transakcjach zagranicznych, jeśli występują w Twojej firmie.
Powiedz, czego oczekujesz
Możesz potrzebować samej księgowości, obsługi pracowników albo pomocy w przygotowaniu startu działalności. Jeśli zmieniasz biuro, wskaż planowany termin oraz stan przekazania dokumentów. Nie musisz oceniać historycznych rozliczeń — poinformuj o sprawach, które są niewyjaśnione.
Zapytaj o zasady współpracy
- Jakie czynności obejmuje proponowana cena?
- Co trzeba przygotować przed rozpoczęciem obsługi?
- Jak i kiedy przekazywać dokumenty oraz informacje?
- Kto kontaktuje się w sprawach wymagających wyjaśnienia?
- Jak ustalane są dodatkowe prace poza bieżącym zakresem?
Zapisz ustalenia i kolejny krok
Po rozmowie warto wiedzieć, jakie informacje trzeba uzupełnić, kiedy można rozpocząć współpracę i co będzie potrzebne do zawarcia umowy. To dobry moment na wyjaśnienie niejasności dotyczących zakresu usług lub wyceny.